中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長 駱鐵軍
2020年是不平凡的一年，是我國完成脫貧攻堅目標任務、全面建成小康社會的決勝之年。2020年也是特殊的一年，突如其來的新冠疫情對中國及世界造成了全方位的沖擊，鋼鐵行業(yè)也受到較大影響。在黨中央統(tǒng)一指揮和部署下，鋼鐵行業(yè)“雙線作戰(zhàn)”，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，疫情防控成效顯著，生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)發(fā)展；但海外疫情持續(xù)蔓延，世界政治經(jīng)濟形勢更趨嚴峻復雜，鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨一系列新問題、新挑戰(zhàn)和新機遇。
01
上半年鋼鐵工業(yè)運行情況
今年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情對國民經(jīng)濟造成了巨大沖擊，鋼鐵工業(yè)承受住了沖擊、經(jīng)受住了考驗，除部分時期受原輔料供應、運輸不暢影響外，上半年生產(chǎn)經(jīng)營基本保持穩(wěn)定，在國民經(jīng)濟復工復產(chǎn)過程中發(fā)揮了重要的支撐作用。1月～7月份，全國生產(chǎn)粗鋼5.93億噸，同比增長2.8%；平均日產(chǎn)278萬噸，其中5月份和6月份日產(chǎn)量分別達到298萬噸和305萬噸，連創(chuàng)歷史新高，7月份粗鋼日產(chǎn)量為301萬噸，呈現(xiàn)回落趨勢。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，8月上旬，會員企業(yè)鐵、鋼、材產(chǎn)量環(huán)比也是回落的。
從需求看，第一季度建筑業(yè)、制造業(yè)生產(chǎn)活動幾近停滯，鋼材需求大幅下降；第二季度下游行業(yè)需求快速恢復，在基建、房地產(chǎn)的強勁拉動下，鋼材需求同比大幅增長，強度高于去年同期。考慮到庫存仍高于去年同期，整體來看，上半年鋼材需求是下降的，按國家的政策支持力度和當前的消費強度，預計全年鋼材消費量將實現(xiàn)正增長。
受需求下滑影響，第一季度鋼材庫存大量增加。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測，3月上旬鋼廠庫存和社會庫存均達到歷史峰值，隨著下游需求恢復逐漸好轉。從3月中旬開始，庫存呈現(xiàn)快速回落趨勢。截至8月上旬，鋼廠庫存和社會庫存均較峰值下降約37%，但整體水平仍高于去年同期，且近期呈現(xiàn)增長跡象。按目前的生產(chǎn)水平看，預計鋼材高庫存將貫穿全年。在國內(nèi)市場率先復工、海外疫情持續(xù)蔓延的背景下，1月～7月份，鋼材出口持續(xù)下降，鋼材進口大幅增加，特別是6月份當月已轉為粗鋼凈進口。1月～7月份，我國出口鋼材3288萬噸，同比下降17.6%；進口鋼材995萬噸，同比增長49.3%，其中熱軋卷板進口大幅增長，特別是鋼坯進口大幅增長超過10倍。預計全年粗鋼凈出口同比將減少50%。鋼材價格整體呈現(xiàn)先抑后揚態(tài)勢，1月～7月份，鋼協(xié)鋼材平均綜合價格指數(shù)為101.46點，比去年同期均值下降7.3%。近幾個月行業(yè)效益不斷修復，6月份，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤235億元，超過去年同期；銷售利潤率為5.79%，環(huán)比回升1.73個百分點，同比提高0.71個百分點。盡管如此，上半年，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤687億元，同比大幅下降36%；利潤率為3.29%，同比下降1.93個百分點。
02
對鋼鐵行業(yè)的新思考
（一）鋼鐵工業(yè)仍將是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的重要行業(yè)
我國已連續(xù)多年作為世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費國，出口逐年減少。我國巨大的市場需求是推動鋼鐵高產(chǎn)的原動力，鋼鐵工業(yè)為國民經(jīng)濟的快速發(fā)展發(fā)揮了重要的支撐作用。鋼鐵工業(yè)是構建強大內(nèi)需體系和經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)體系的保證和動力，每年為經(jīng)濟建設提供近10億噸級的鋼鐵材料。如果沒有國內(nèi)鋼鐵工業(yè)的支撐，中國如此大規(guī)模的鋼材需求很難得到滿足。
從品種上看，鋼鐵工業(yè)基本滿足了國民經(jīng)濟對所有鋼材的需求。截至2019年底，我國22大類鋼鐵產(chǎn)品中，有19類鋼鐵產(chǎn)品的自給率超過100%，其他3類達到99%。我國每年進口鋼材約1300萬噸，大致分為三類：一類是由于價格因素進口，二類是在華外資和合資企業(yè)進口，三類是因暫時無法穩(wěn)定生產(chǎn)而進口。其中，一類和二類產(chǎn)品是我國能夠滿足生產(chǎn)供應的鋼材，而三類產(chǎn)品盡管進口量只有200多萬噸，但多用于重點工程、重大裝備、國防軍工等關鍵領域，這是未來鋼鐵工業(yè)仍需攻關的領域。
鋼鐵工業(yè)為國民經(jīng)濟建設提供了大量物美價廉的基礎材料。長期以來，鋼鐵工業(yè)利潤率低于工業(yè)平均利潤率，支持了其他行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。未來較長時期內(nèi)，鋼鐵仍將是性價比最高、綠色可循環(huán)、供應量最大的基礎原材料，仍將是國之重基。鋼鐵行業(yè)是我國最具國際競爭力的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)范圍廣，全球化程度高，經(jīng)濟帶動性強。但從整體上來看，我國鋼鐵工業(yè)仍以滿足國內(nèi)需求為主、出口為輔。自疫情暴發(fā)以來，鋼鐵行業(yè)展現(xiàn)出極強的抗風險能力，生產(chǎn)保持平穩(wěn)，極大地支撐了基建、房地產(chǎn)、機械、汽車等下游行業(yè)的快速復蘇，是國民經(jīng)濟發(fā)展的“穩(wěn)定器”。
（二）國內(nèi)外環(huán)境正發(fā)生深刻變化
今年5月23日兩會期間，習近平總書記在看望政協(xié)經(jīng)濟界委員并參加聯(lián)組會時強調，要堅持用全面、辯證、長遠的眼光分析當前經(jīng)濟形勢，努力在危機中育新機，于變局中開新局。面向未來，我們要把滿足國內(nèi)需求作為發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，加快構建完整的內(nèi)需體系，逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，培育新形勢下我國參與國際合作和競爭的新優(yōu)勢。習近平總書記在于7月21日召開的企業(yè)家座談會上重申了“雙循環(huán)”戰(zhàn)略；在于7月30日召開的中央政治局會議上再次強調了“雙循環(huán)”戰(zhàn)略，并將“逐步形成”改為“加快形成”。同時，習近平總書記反復強調，以國內(nèi)大循環(huán)為主體，絕不是關起門來封閉運行，而是通過發(fā)揮內(nèi)需潛力，使國內(nèi)國際市場更好聯(lián)通。中國GDP占比從2005年的4.81%上升到2019年的超過16%，每年增加0.8個百分點；從人均GDP增長率看，中國為6.1%，美國為2.3%，日本為1.0%，歐洲發(fā)達國家為1.8%，世界平均為1.84%。可以看出，只要中國GDP增長速度超過世界平均增長速度，中國經(jīng)濟越來越依靠內(nèi)需的狀況就不會改變。
2018年，代表外需的商品和服務凈出口占GDP的比重已由2007年最高的8.9%下降到2.6%。隨著中國貿(mào)易順差收窄和經(jīng)濟繼續(xù)增長，內(nèi)需作為中國經(jīng)濟主要引擎，其作用會持續(xù)提升。
黨中央全面分析了我國面臨的結構性、體制性、周期性問題和面對的新冠肺炎疫情沖擊、世界經(jīng)濟深度衰退、國際貿(mào)易和投資大幅萎縮、國際金融市場動蕩、國際交往受限、經(jīng)濟全球化遭遇逆流、一些國家保護主義和單邊主義盛行、地緣政治風險上升等不利局面，確定了我國必須在一個更加不穩(wěn)定、不確定的世界中謀求發(fā)展，并在分析了我國經(jīng)濟潛力足、韌性強、回旋空間大、具有全球最完整且規(guī)模最大的工業(yè)體系、具有強大的生產(chǎn)能力、具有強大的市場主體和高素質人才等優(yōu)勢后，做出了“雙循環(huán)”的全面判斷和定位，我們鋼鐵行業(yè)要把著力點調整到這個方向上來。
（三）要立足于高質量鋼鐵品種出口
一直以來，我國鋼鐵生產(chǎn)以滿足內(nèi)需為主，部分用于出口參與國際市場競爭，這有利于加強與國外優(yōu)秀企業(yè)的交流，有助于提高我國鋼鐵工業(yè)的競爭力。但部分企業(yè)以提高銷售量為目的，大量出口低端產(chǎn)品，不僅加重了國內(nèi)的污染，也有損我國鋼鐵行業(yè)形象，導致我國頻頻遭受貿(mào)易摩擦。比如，在2015年之前，我國大量出口含硼類低端建筑鋼材，通過政策的漏洞享受出口退稅，部分企業(yè)甚至瞄準退稅創(chuàng)效益。2015年，國家取消了含硼鋼出口退稅政策，但部分企業(yè)以鉻代硼，繼續(xù)享受出口退稅。目前，依然有企業(yè)為享受出口退稅，在鋼材中加入合金，甚至不惜影響產(chǎn)品質量。按照中央確定的“雙循環(huán)”戰(zhàn)略、高質量發(fā)展戰(zhàn)略，從我國定位于世界鋼鐵強國的責任出發(fā)，鋼鐵企業(yè)應改變以出口為導向的政策，追求品質，引導高質量消費，把我國鋼鐵行業(yè)的最好產(chǎn)品提供給國內(nèi)外用戶，提升中國鋼鐵工業(yè)的整體形象。鋼協(xié)也在繼續(xù)向有關部門反映企業(yè)的訴求，鼓勵不同層次的各類高附加值產(chǎn)品出口。
（四）加快解決鐵礦石相關問題
今年初以來，在主要鋼鐵生產(chǎn)原料中，鐵礦石價格出現(xiàn)大幅上漲，其他原料產(chǎn)品價格均呈現(xiàn)下跌態(tài)勢。8月14日，國家統(tǒng)計局發(fā)布了我國7月份宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，在談到大宗商品的進口時這樣描述，鐵礦石進口量價齊升，原油、煤、天然氣、大豆等商品進口量增價跌。這反映出我國鐵礦石進口與大宗商品的反差。以錳礦為例，我國錳礦對外依存度高于鐵礦石，主要依賴全球4家～5家巨頭進行供應。錳礦的主要生產(chǎn)國（南非和巴西）疫情嚴重，但錳礦價格比年初下跌6%。而鐵礦石方面，尤其是4月底以來，在其他鋼鐵原料價格下跌或上漲有限的情況下，鐵礦石價格大幅上漲近50%；7月初以來，鐵礦石供需和基本面沒有發(fā)生大的變化，但價格從100美元/噸上漲至120美元/噸以上，反映出明顯的不合理性與過度炒作。這就需要多方綜合發(fā)力，盡快改善。在促進鐵礦石價格在合理區(qū)間運行方面，鋼協(xié)積極反映鋼鐵企業(yè)訴求，加強與有關部門和國外礦山企業(yè)的溝通。
在交易方面，加強與大商所和上期所的溝通合作，提高鐵礦石、螺紋鋼期貨交割便利性和合約連續(xù)性，注重螺紋鋼期貨和鐵礦石期貨相關性的研究，從制度上遏制過度炒作。為此，近期，鋼協(xié)多次與大連商品交易所和上海期貨交易所進行交流和溝通，組織征求和聽取了部分企業(yè)的意見和建議，相關工作正在加速推進之中。自2009合約開始實施按品種交割；8月14日，又公布新增兩個交割品種，將交割品種擴大到13個。
從物流方面，加快解決鐵礦石到港后卸船難問題。近期，受天氣、疫情防控和集中到港等因素影響，鐵礦石船舶在港數(shù)量持續(xù)增加，造成部分鐵礦石滯留、不能進入市場流通的情況。為此，鋼協(xié)多次向有關部門進行反映和報告。據(jù)了解，相關部門目前也已注意到這些問題，并采取措施著手解決。
從供給平衡方面，鋼協(xié)與四大礦山持續(xù)保持密切溝通，從最新的反饋情況來看，疫情對鐵礦石總體生產(chǎn)影響非常小。上半年，四大礦山總體發(fā)貨量同比增加，我國1月～7月份鐵礦石進口增長11.8%可作為佐證。雖然出現(xiàn)了品種方面的新情況，也可通過鋼鐵企業(yè)的自身調節(jié)逐步解決。下半年，進口鐵礦石將繼續(xù)保持平穩(wěn)生產(chǎn)和發(fā)貨。其中，前段時間大家關注的淡水河谷全年目標保持在3.1億噸~3.3億噸不變，將從今年第一、第二季度的6000萬噸和6700萬噸提高到每季1億噸左右。其他三大礦山的產(chǎn)量和發(fā)貨量目標均沒有變化，基本保持年初確定的目標。同時，鐵礦石價格持續(xù)處于高位，也將促進非主流礦和國產(chǎn)礦的供給進一步增加。今年第二季度，國內(nèi)礦原礦產(chǎn)量同比增幅明顯擴大。上半年，原礦產(chǎn)量同比增加4.5%。鐵礦石需求方面，盡管我國鋼鐵生產(chǎn)保持高位并有所增長，但海外的鋼鐵生產(chǎn)，尤其是日韓歐等海運鐵礦石需求大戶的鋼鐵生產(chǎn)，目前仍看不到實質轉好的跡象。下半年，海外的生鐵產(chǎn)量預計將同比減少10%左右。總體來看，下半年世界鐵礦石供需情況將明顯好于上半年。
從完善定價機制方面，我們呼吁，大型鋼鐵企業(yè)應更多地發(fā)揮主導作用。鋼鐵企業(yè)一致認為普氏指數(shù)等指數(shù)偏離其方法論，已與現(xiàn)貨成交樣本大幅脫鉤，高度依賴于期貨和掉期。希望大型鋼鐵企業(yè)在維護行業(yè)共同利益上，要認準方向，主動作為，加強與指數(shù)機構的溝通。在參與鐵礦石期貨方面要發(fā)揮“穩(wěn)定器”作用，而不是助炒跟風。我們也期望國外礦山企業(yè)提高現(xiàn)貨交易量，真正做到礦山與鋼鐵企業(yè)共同認同的價格形成機制正常運行，并根據(jù)新情況共同研究新的定價機制，比如河鋼在北鐵中心的鐵礦石超市、五礦發(fā)展的曹妃甸現(xiàn)貨成交平臺等，都是在嘗試用實際成交形成定價，這可能將是今后的方向。
（五）加強行業(yè)自律要從當下做起
上半年，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運行基本穩(wěn)定，總體情況好于預期。但鋼鐵產(chǎn)能較快釋放、鋼材庫存高位運行、鋼材價格始終承壓、行業(yè)效益提升困難等新老問題仍非常突出。從表面上看，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的困難和問題是疫情導致消費下降造成的，但深層次原因是制約行業(yè)自律的體制機制障礙始終沒有破除。我國鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)量大、企業(yè)多的特點，市場競爭激烈，難以做到協(xié)同應對市場變化。水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度高，是行業(yè)自律的典型。上半年，水泥產(chǎn)量同比下降4.8%，但利潤率高達18%；鋼協(xié)會員企業(yè)銷售利潤率僅有3.3%，遠低于水泥行業(yè)，也低于工業(yè)行業(yè)平均值5.4%。如何讓鋼鐵產(chǎn)品體現(xiàn)出應有的價值，讓高附加值產(chǎn)品體現(xiàn)出高價值？加強行業(yè)自律是必經(jīng)之路。龍頭企業(yè)應發(fā)揮好引領帶頭作用，維護好市場秩序，避免惡性競爭。今年汽車板出口企業(yè)吸取了去年一天配額超售的教訓，以寶武、鞍鋼、首鋼等為代表的企業(yè)積極作為，克服困難，認真研究適應歐盟進口規(guī)則，堅持自律，在歐盟臨時將年度配額調整為季度配額后，出口汽車板沒有超過限額，出口市場得到了較好的維護，也體現(xiàn)了中國鋼鐵企業(yè)的形象。從國內(nèi)市場看，區(qū)域大企業(yè)也有發(fā)揮主導作用的潛力和基礎，陜晉川甘地區(qū)的建筑鋼材企業(yè)為維護西部建材市場穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用，區(qū)域市場平穩(wěn)運行，市場秩序得到了較好的維護。當然，鋼鐵行業(yè)存在的諸多問題集中反映在行業(yè)集中度較低上。2019年，我國前10家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量集中度為37%，不僅低于上下游行業(yè)，也低于國外同行。提高行業(yè)集中度，加快推進行業(yè)兼并重組，打造不同層級的優(yōu)勢企業(yè)集團，有利于鋼鐵企業(yè)更好地開展行業(yè)自律，有利于增強行業(yè)話語權。
千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，中華民族在偉大復興的道路上邁著堅實的步伐，身處并參與這個時代，我們倍感自豪。鋼鐵行業(yè)應以強烈的責任感和使命感，抓住歷史機遇，打造國內(nèi)國際雙循環(huán)體系，積極推動行業(yè)高質量發(fā)展，努力建成鋼鐵強國，為中國和全球經(jīng)濟的發(fā)展做出應有的貢獻。
